Σκοπός

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξηγήσει τις διαδικασίες για τη παραμετροποίηση του Dashboard έτσι ώστε να προβάλλονται τα επιθυμητά στοιχεία.
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών “προβολών” Dashboard τα οποία στη συνέχεια μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένο προφίλ χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εμφανίζονται αυτόματα και εξατομικευμένα οι επιλογές ανάλογα με το προφίλ του κάθε χρήστη της εφαρμογής.

Προϋποθέσεις

Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί πλήρως.

Βασικά

Από τη διαδρομή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι Dashboard->Διαμόρφωση Dashboard] μπορείτε να δείτε όλες τις αντιστοιχίσεις profile χρηστών και προτύπων Dashboard. Κάθε πρότυπο Dashboard αποτελεί μια ξεχωριστή προβολή με τα δικά της στοιχεία.

Επιλέγετε και ανοίγετε μια από τις εγγραφές. Στη νέα οθόνη που εμφανίζεται μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πρότυπο σε προφίλ χρήστη επιλεγοντας τις σχετικές τιμές στα πεδία [Προφίλ] και [Πρότυπο Dashboard] αντίστοιχα.

Πατώντας το κουμπί [Επαναφορά στοιχείων από Πρότυπο] "φορτώνονται" όλα τα στοιχεία του επιλεγμένου πρότυπου. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση που θέλετε να αντιγράψετε ένα πρότυπο, ώστε να μην χρειάζεται να καταχωρείτε όλα τα στοιχεία από την αρχή για το νέο. Αφού προβείτε στις σχετικές τροποποιήσεις, με το κουμπί [Αποθήκευση σε Πρότυπο] μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο ή να αλλάξετε ένα ήδη υπάρχον. 

Επιπλέον, στην οθόνη του dashboard εντοπίζετε την επιλογή [Ενημερώνεται με τα Updates]. Η συγκεκριμένη επιλογή εμφανίζει στο Dashboard στοιχεία που δημιουργήθηκαν από τα updates της εφαρμογής. Αναλυτικότερα κατά τις αναβαθμίσεις, η εφαρμογή σας θα εγκαταστήσει ένα νέο στοιχείο Dashboard, με το παραπάνω check το νέο αυτό στοιχείο θα εμφανιστεί αυτόματα στο Dashboard σας. 

Για να επεξεργαστείτε το σχετικό dashboard, βγάζετε το συγκεκριμένο check.

Σημαντική σημείωση: σε ένα dashboard που δεν είναι τσεκαρισμένο το [ενημερώνεται αυτόματα με τα updates], δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης προσθήκης καινούριων στοιχείων που προέρχονται από τις αναβαθμίσεις. Θα πρέπει να τα προσθέσετε χειροκίνητα.

Τώρα σας δίνετε η δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία του Dashboard καθώς και τη θέση τους. Ανοίγοντας ένα στοιχείο με διπλό κλικ, μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες του.

Μεταξύ άλλων, υπάρχουν τα πεδία:

1. Τύπος : Αφορά ουσιαστικά τη λειτουργία του στοιχείου, τι πληροφορίες θα εμφανίζει και τι διαδικασίες θα εκτελεί. Υπάρχουν αρκετοί έτοιμοι τύποι με συγκεκριμένες λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πχ [Πωλήσεις Ημέρας(με ΦΠΑ)]. Επιπλέον, αν θέλετε να δημιουργήσετε μια δική σας διαδικασία, θα επιλέξετε ένα από τους παρακάτω τύπους, οι οποίοι μπορούν να παραμετροποιηθούν ανάλογα:

   1. Button menu : Δημιουργεί ένα button – συντόμευση για το επιλεγμένο menu.

   2. Button Άνοιγμα π-Αναφοράς : Δημιουργεί ένα button – συντόμευση για την επιλεγμένη π-αναφορά.

   3. Αποτελέσματα Aναφοράς : Δημιουργεί ένα grid με τα αποτελέσματα της επιλεγμένης π-αναφοράς.

   4. Ομαδοποιημένα Aποτ. Aναφοράς : Δημιουργεί ένα grid με τα αποτελέσματα της επιλεγμένης π-αναφοράς (Για αναφορές με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων).

   5. Γράφημα Αναφοράς : Δημιουργεί το γράφημα της επιλεγμένης π-αναφοράς (Για αναφορές με γράφημα).

2. Γραμμή : Ορίζει την γραμμή του στοιχείου. Ανοίγοντας το Dashboard μπορούμε να διακρίνουμε πως είναι χωρισμένο σε γραμμές κάθε μια από τις οποίες περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία Dashboard.

3. Διαδοχή : Ορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζεται το στοιχείο μέσα στη γραμμή που ανήκει.

4. Ύψος : Εδώ ορίζουμε το επιθυμητό ύψος του στοιχείου. Όλα τα στοιχεία μιας γραμμής θα έχουν ίδιο ύψος. Το ύψος της γραμμής καθορίζεται από το στοιχείο με το μεγαλύτερο ύψος.

5. Τίτλος : Ο τίτλος του στοιχείου. Αν είναι κενός, τότε θα ορίζεται ο τίτλος αυτόματα από τον τύπο στοιχείου. πχ. ο τίτλος της αναφοράς εφόσον πρόκειται για Αποτελέσματα αναφοράς.

Στην περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε μια δική σας διαδικασία (όπως περιγράφεται προηγουμένως στο #1) θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και το αντίστοιχο πεδίο που εμφανίζεται στο κάτω μέρος:

1. 1. Button menu : Αν επιλέξετε Τύπο [Button menu], σε αυτό το πεδίο θα συμπληρώσετε το menu που θέλετε να ανοίγει το button πχ [Πελάτες] ή [Παραστατικά Πελατών].

   2. Button Άνοιγμα Αναφοράς : Αν επιλέξετε Τύπο [Button Άνοιγμα π-Αναφοράς], σε αυτό το πεδίο θα συμπληρώσετε την π-αναφορά που θέλετε να ανοίγει το button. Θα ανοίξει παράθυρο με την π-αναφορά στην οποία ο χρήστης μπορεί να ορίσει και κριτήρια.

   3. Grid με Αποτέλεσματα αναφοράς : Αν επιλέξετε Τύπο [Αποτελέσματα Aναφοράς], σε αυτό το πεδίο θα συμπληρώσετε την π-αναφορά που θέλετε να εμφανίζεται. Θα εμφανίσει απευθείας τα αποτελέσματα της π-αναφοράς για τα προεπιλεγμένα κριτήρια.

   4. Grid με Ομαδοποιημένα αποτελέσματα αναφοράς : Αν επιλέξετε Τύπο [Ομαδοποιημένα Aποτ. Aναφοράς], σε αυτό το πεδίο θα συμπληρώσετε την π-αναφορά που θέλετε να εμφανίζεται. Θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο π-αναφορες για τις οποίες έχετε ορίσει [Ομαδοποιημένα αποτελέσματα].

   5. Γράφημα Αναφοράς : Αν επιλέξετε Τύπο [Γράφημα Αναφοράς], σε αυτό το πεδίο θα συμπληρώσετε το γράφημα που θέλετε να εμφανίζεται. Θα εμφανίσει π-αναφορές για τις οποίες έχετε δημιουργήσει κάποιο γράφημα.

Διαγραφή και Δημιουργία Στοιχείου

Έστω πως θέλετε να μην εμφανίζεται πλέον το στοιχείο του myData. Μπορείτε πολύ εύκολα να το διαγράψετε επιλέγοντάς το και πατώντας το κουμπί της “Διαγραφή” από το μενού πάνω αριστερά.

Έστω πως θέλετε να προσθέσετε στο Dashboard το στοιχείο myData. Θα δημιουργήσετε μια νέα καταχώρηση πατώντας το κουμπί [Νέα Καταχώρηση] από το ίδιο μενού. Ως Τύπο για το στοιχείο θα επιλέξετε [myDATA] και θα το προσαρμόσετε στο σημείο του Dashboard που θέλετε να εμφανιστεί, παραμετροποιώντας τα πεδία [Γραμμή], [Διαδοχή] και [Ύψος].

Έστω πως θέλετε να προσθέσετε τα αποτελέσματα μιας π-αναφοράς στο Dashboard. Θα δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο, σαν Τύπο θα επιλέξετε [Αποτελέσματα Αναφοράς] και στο πεδίο [Αναφορά] για το [Grid με Αποτελέσματα αναφοράς] θα επιλέξετε την αναφορά που θέλετε να εμφανιστεί.

Σημείωση: Για να ενημερωθεί το πρότυπο με τις αλλαγές θα χρειαστεί είτε να κάνετε [Καταχώρηση] ή [Ενημέρωση και Ανανέωση Dashboard] είτε [Αποθήκευση σε Πρότυπο].