Σκοπός:

Σε αυτή τη μελέτη καταγράφονται οι δυνατότητες του Pegasus Web App module [Πλάνο Δραστηριοτήτων], το οποίο εξυπηρετεί τον τελικό χρήστη στη σωστή οργάνωση των δραστηριοτήτων που αφορούν την επιχείρησή του.

Προϋποθέσεις:

Module [PE.00.085 - Πλάνα Δραστηριοτήτων]

Λειτουργία:

Ο χρήστης χρησιμοποιεί το [πλάνο δραστηριοτήτων] έχοντας συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων για την ημέρα του ή για την εβδομάδα που διανύεται. Μπορεί να αναδιοργανώσει τις δραστηριότητες ανάμεσα στους υπεύθυνους χρήστες, να τις διαχειριστεί ή ακόμα και να τις αντιγράψει. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παρεχόμενα φίλτρα ώστε να κάνει πιο εξειδικευμένη προβολή (πχ να εμφανίσει δραστηριότητες που αφορούν συγκεκριμένο συναλλασσόμενο ή χρήστη).

Βήματα:

1. Στην επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι Δραστηριοτήτων->Εϊδη δραστηριοτήτων], μπορείτε να ορίσετε ποια είδη δραστηριοτήτων θα εμφανίζονται στο πλάνο δραστηριοτήτων. Στην καρτέλα του σχετικού είδους δραστηριότητας, τσεκάρετε το πεδίο [Συμμετέχει στο πλάνο Επαφών].

Σημείωση: ως προεπιλογή, έρχονται τα είδη δραστηριοτήτων που αφορούν RV [πχ RV εκτός, RV Εσωτερικό].

Σε αυτή την οθόνη, μπορείτε να ορίσετε και το χρώμα που θα εμφανίζεται μια δραστηριότητα αυτού του είδους, ανάλογα με την [κατάστασή της]:

• Χρώμα πλάνου(εκκρεμεί): Όταν η [κατάσταση] της δραστηριότητας είναι τύπου [Εκκρεμεί-Εξελίσσεται]
• Χρώμα πλάνου(Εκτελέστηκε): Όταν η [κατάσταση] της δραστηριότητας είναι τύπου [Εκτελέστηκε]
• Χρώμα πλάνου(Άκυρο): Όταν η [κατάσταση] της δραστηριότητας είναι τύπου [Ακυρώθηκε(από εμάς ή πελάτη)]

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να ορίσετε τον τύπο μιας [κατάστασης] δραστηριότητας μέσα από την επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι Δραστηριοτήτων->Καταστάσεις Δραστηριοτήτων] και συγκεκριμένα από το πεδίο [Κατάσταση].

2. Μπορείτε να επιλέξετε ποιοι χρήστες θα συμμετέχουν στο πλάνο δραστηριοτήτων από την επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι πυρήνα->Xρήστες Προγράμματος]. Ανοίγετε την καρτέλα του επιθυμητού χρήστη και τσεκάρετε το πεδίο [Εμφανίζεται στις λίστες επιλογών].

3. Μπορείτε να ανοίξετε το πλάνο δραστηριοτήτων από την επιλογή αριστερά [CRM->Πλάνο Δραστηριοτήτων].

Κάνετε αναζήτηση με βάση τα παρακάτω φίλτρα:

• Ημερομηνία
• Περίοδος (εμφανίζει επιλογές για 1,2,7 και 14 ημέρες)
• Συναλλασσόμενος (αν δεν επιλέξετε, εμφανίζει δραστηριότητες όλων)
• Χρήστης (αν δεν επιλέξετε, εμφανίζει δραστηριότητες όλων)
• Είδος Δραστηριότητας (αν δεν επιλέξετε, εμφανίζει δραστηριότητες όλων)
• Ανά Ημέρα/Ανά Ώρα
  Μπορείτε να επιλέξετε αν το πλάνο θα εμφανίζεται ανά ημέρα ή ανά ώρα. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, στην επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι Δραστηριοτήτων->Βασικές Παράμετροι Δραστηριοτήτων], μπορείτε να ορίσετε:

• Προεπιλεγμένη προβολή πλάνου (ανά ημέρα ή ανά ώρα)
• Για την προβολή ανά ώρα, μπορείτε να ορίσετε:
  • Ποια θα είναι η ελάχιστη/μέγιστη τιμή πεδίου ώρας, για την οποία θα μπορείτε να καταχωρήσετε δραστηριότητα στο πλάνο
  • Ανά πόσο χρόνο θα είναι χωρισμένο το πλάνο (ανά 15,30 λεπτά, ανά 1,3 ώρες)

Σημείωση: αν έχετε ορίσει [οργανόγραμμα] για τους χρήστες σας, η εμφάνισή τους στο πλάνο δραστηριοτήτων είναι ομαδοποιημένη ανάλογα με τον ορισμό που έχετε κάνει σε αυτό.

Λειτουργίες της οθόνης [Πλάνο Δραστηριοτήτων]:

1. Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, μπορείτε να καταχωρήσετε μια δραστηριότητα την επιθυμητή ημέρα για συγκεκριμένο χρήστη.

Μόλις αφήσετε το πλήκτρο, αυτόματα ανοίγει η οθόνη καταχώρησης μιας δραστηριότητας, όπου έχει επιλεχθεί ο σχετικός χρήστης αλλά και η σχετική ημερομηνία(εμφανίζεται στο bubble πάνω από το σημείο που έχετε μαρκάρει).

Σημείωση#1: Αν σύρετε τον κέρσορα και τον αφήσετε σε σημείο που στην κάτω ένδειξη του bubble δείχνει μεταγενέστερη ημέρα, τότε θα εμφανιστεί απαγορευτικό μήνυμα(δεν μπορείτε να καταχωρήσετε μια δραστηριότητα που αφορά παραπάνω από μία ημέρα).

Σημείωση#2: η [προγραμματισμένη έναρξη/λήξη] που έρχεται προεπιλεγμένα είναι 00:00. Στην περίπτωση που έχετε προβολή του πλάνου [ανά ώρα], μπορείτε να ορίσετε και [προγραμματισμένη έναρξη/λήξη] αυτόματα, αφήνοντας τον κέρσορα στο ανάλογο σημείο(δείτε την ένδειξη ώρας που αναφέρεται στο bubble ακριβώς πάνω από το μαρκαρισμένο σημείο).

2. Με διπλό κλικ σε μια δραστηριότητα, ανοίγει η καρτέλα της ώστε να τη διαχειριστείτε. Με κάθε αλλαγή, το πλάνο δραστηριοτήτων ανανεώνεται αυτόματα.

3. Μπορείτε να κάνετε drag/drop στις δραστηριότητές σας ώστε να τις αναδιοργανώνετε εύκολα. Ανάλογα με το χρήστη και την μέρα/ώρα που θα τις αφήσετε, θα γίνουν και οι σχετικές αλλαγές στα στοιχεία της δραστηριότητας.

Σημείωση#1: εμφανίζεται μήνυμα ώστε να επιβεβαιωθεί η μετακίνηση.

Σημείωση#2: σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιούνται οι σχετικοί έλεγχοι και εμφανίζονται ανάλογα μηνύματα πχ αν υπάρχει υπερκάλυψη στις ώρες

4. Με δεξί κλικ πάνω σε μια δραστηριότητα, μπορείτε να κάνετε είτε διαχείριση είτε αντιγραφή της.