Σκοπός: Η μελέτη παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ενημερέσετε τους παραγωγούς σας, αν τους έχετε σε αρχείο.

Βήματα:

1. Εισαγωγή αρχείου excel στον πίνακα των [Συναλλασσόμενων CRM] (d00). Θα ακολουθήσετε τα βήματα της μελέτης:

https://www.tesae.gr/articles/protipes-meletes-i-efarmoges/technika-themata-efarmogon-pegasus/eisagogi-dedomenon-sto-pegasus-erp-start-up-v3.12-aparetita-bimata.html

Το αρχείο που θα εισάγεται στους [Συναλλασσόμενους CRM], πέρα από τα βασικά στοιχεία και τα στοιχεία διεύθυνσης, θα πρέπει να εχει στήλες με τα παρακάτω πεδία (οσα και όποια χρειάζετε να ενημερώσετε στους παραγωγούς σας).

Στην λίστα ανεφέρεται το κάθε πεδίο του περαγωγού από ποιό πεδίο του συναλλασσόμενου παίρνει τιμή:

• Διακριτικό Παραγωγού: Πεδίο p801 - [Κωδ.Extranet] (tab [Επικοινωνία])
• Οργάνωση Παραγωγού: Πεδιο pd01 - [Λεκτικό 1] (tab [Παραμετρικα Πεδία])
• Συνεταιρισμός Παραγωγού: Πεδιο pd02 - [Λεκτικό 2] (tab [Παραμετρικα Πεδία])
• Κοινότητα Παραγωγού: Πεδιο pd03 - [Λεκτικό 3] (tab [Παραμετρικα Πεδία])
• Κατηγ. Παραγωγού: Πεδιο pd04 - [Λεκτικό 4] (tab [Παραμετρικα Πεδία])
• Αρ.Μητρώου Παραγωγού: Πεδίο p804 - [Αρ.Διαβατηρίου] (tab [Λογιστικα-Προσωπικα])
• Αρ.Λογαριασμού Τραπέζης Παραγωγού:Πεδίο p0116 - [Προσφώνηση] (tab [Επικοινωνία])

2. Για την ενημερωση των παραγωγών απο τους συναλλασσόμενους, απο τη διαδρομή [Αυτοματισμοί -> Λοιποί Αυτοματισμοί / Μέθοδοι] θα εκτελέσετε τον αυτοματισμό:

m-370003: Ελαιοτριβείο: Ενημέρωση Παραγωγών από Συναλλασσόμενους

Η μέθοδος ενημερώνει τους Παραγωγούς από το CRM (συναλλασσόμενους).

Επιλέγετε την Κατηγορία Marketing που θέλετε και καταχωρούνται αυτόματα, μόνο οι νέοι παραγωγοί από το CRM.

Είναι χρήσιμη κατά την εισαγωγή νέων ελαιοπαραγωγών από αρχείο, καθώς θα πρέπει να ενημερωθούν πολλοί πίνακες ταυτόχρονα. Με την χρήση της μεθόδου, ενημερώνετε τους συναλλασσόμενους (πίνακας d00) με συγκεκριμένο κωδικό κατηγορίας Marketing. Στην συνέχεια με την χρήση της μεθόδου ενημερώνετε όλους τους απαραίτητους πίνακες.

Ενημερώνονται οι πίνακες:
α. eleo00: στοιχεία παραγωγών
β. a01: πελάτες
γ. a00: προμηθευτές
δ. eleo01: Οργανώσεις
ε. eleo02: Συνεταιρισμοί
στ. eleo03: Κοινότητες
ζ. eleo04: Κατηγορίες Παραγωγών.