Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα έργο για την παρακολούθηση των επισκευών που κάνω στους πελάτες μου;

Δημιουργία Εργου για την παρακολούθηση Τμήματος Υποστήριξης - Service στο Pegasus ERP

Σκοπός : Δημιουργία Πρότυπου Εργου για την παρακολούθηση του Service ενός Τμήματος Υποστήριξης.

Η Υλοποίηση γίνεται με την χρήση του PS.08.01.41 V1.00 R 001 Pegasus ERP Extranet V3.11 R.001

H Διαδικασία στο συγκεκριμένο Τμήμα είναι η εξής :

1. Εισέρχεται για Service ένας Η/Υ (ακολουθεί το βήμα 2)
2. Η Γραμματεία καταχωρεί την αίτηση, την περιγραφή της βλάβης και εκδίδει Δελτίο Παραλλαβής. (ακολουθεί το βήμα 3)
3. Ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Του Τεχνικού Τμήματος για την εισερχόμενη βλάβη. Αναθέτει τον έλεγχο στον κατάλληλο Τεχνικό. (ακολουθεί το βήμα 4)
4. Ο Τεχνικός ελέγχει και
α. Προχωράει στην επισκευή αν το κόστος είναι μικρότερο από 50 ευρώ (ακολουθεί το βήμα 8)
β. Ενημερώνει για το κόστος της επισκευής  (ακολουθεί το βήμα 5)
γ. Ενημερώνει ότι δεν είναι δυνατή η επισκευή (ακολουθεί το βήμα 6)

5. Η γραμματεία ενημερώνει τον πελάτη για το κόστος και ανάλογα προχωράει την επισκευή (βήμα 7) ή ακυρώνει την αίτηση και επιστρέφει τον Η/Υ (βήμα 6)
6. Η Γραμματεία Εκδίδει Δελτίο Αποστολής στον Πελάτη χωρίς επισκευή.
7. Η Γραμματεία Ενημερώνει τον Τεχνικό να προχωρήσει στην επισκευή. (ακολουθεί το βήμα 8)
8. Ο Τεχνικός Εκτελεί την Εργασία, Καταχωρεί την απαραίτητη Παραγγελία και Ενημερώνει την Γραμματεία για το τέλος (ακολουθεί το βήμα 9)
9. Η Γραμματεία εκδίδει το Δελτίο Αποστολής στον Πελάτη και μετασχηματίζει την παραγγελία του Τεχνικού σε Τιμολόγιο.

Για να υλοποιηθεί η παραπάνω παρακολούθηση δημιουργούμε τα παραπάτω :

1. Από Κεντρικούς Πίνακες -> Πίνακες Παραμετροποίησης CRM στον πίνακα «Είδη Δραστηριοτήτων» καταχωρούμε τα παρακάτω

 

 

2. Από Κεντρικούς Πίνακες -> Πίνακες Παραμετροποίησης CRM στον πίνακα «Σκοποί Δραστηριοτήτων» καταχωρούμε τα παρακάτω

 

 

 

3. Από Κεντρικούς Πίνακες -> Πίνακες Παραμετροποίησης CRM στον πίνακα «Πρότυπες Δραστηριότητες» καταχωρούμε τα παρακάτω

 

 

 

 

Σημειώστε ότι στους παραλήπτες μπορείτε να ορίσετε εσείς τον κατάλληλο για την κάθε εργασία.

4. Από Κεντρικούς Πίνακες -> Πίνακες Παραμετροποίησης CRM στον πίνακα «Σενάρια Δραστηριοτήτων» καταχωρούμε τα παρακάτω :

 

 

 

Με αυτόν τον τρόπο έχει δημιουργηθεί η διαδοχή των Δραστηριοτήτων όταν αλλάζουν κατάσταση σε «Εκτελέστηκε», ώστε να εκτελούνται οι  πρότυπες Δραστηριότητες που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο βήμα.

5. Μέχρι τώρα έχουμε δημιουργήσει τα απαραίτητα βήματα γιοα την παρακολούθηση της αλυσίδας της «Επισκευής».
Θα πρέπει να δημιουργήσουμε την Αρχή της Αλυσίαδας. Αυτό θα γίνει με την καταχώρηση ενός έργου «Επισκευή Η/Υ» το οποίο θα δημιουργεί την απαραίτητη πρώτη Δραστηριότητα.
Από την επιλογή  Παραμετροποίησης CRM στον πίνακα «Πρότυπα Εργα» καταχωρούμε τα παρακάτω :

Από το button «Δραστηριότητες Εργου» Καταχωρούμε την αρχική Δραστηριότητα για την έναρξη της αλυσίδας:

 

 

Μετά από τους παραπάνω ορισμού η διαδικασία καταχώρησης έχει ώς εξής:
Από την επιλογή Εργα πατάτε το Button «Καταχώρηση από Πρότυπο Εργο» και επιλέγετε το έργο «Επισκευή Η/Υ»

Επιλέγετε τον πελάτη και καταγράφετε την περιγραφή της βλάβης

 

Οι Δραστηριότητες δημιουργούνται αυτόματα και συμπληρώνονται από τους κατάλληλους ανθρώπους. 

Από το tab "Εργο Ποσά» μπορεί ο χρήστης να προσεγγίσει το έργο

Και από εκεί να γράψει ότι θέλει στις σημειώσεις του αλλά και να καταχωρήσει (από τις «Δράσεις») Παραστατικό ή Παραγγελία.
Από εδώ μπορούμε να κάνουμε και αυτόματο μετασχηματισμό ενός παραστατικού (π.χ. το Δελτίο Παραλλαβής σε Δελτίο Αποστολής).