Σκοπός: 
Σε αυτή τη μελέτη περιγράφονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην εφαρμογή Pegasus Elaio ERP, προκειμένου να γίνεται σωστή αποστολή των χαρακτηρισμών στο myDATA Version 2.0.

Προϋποθέσεις:
Για τον ορισμό αντιστοιχιών πχ στα παραστατικά παροχής υπηρεσιών του ελαιοτριβείου, δείτε τη μελέτη https://www.tesae.gr/articles/protipes-meletes-i-efarmoges/pegasus-ke-mydata/orismos-antistichion-mydata-sto-pegasus-erp.html .

Προχοσή:  Πριν την υλοποίηση θα πρέπει να έχετε και την σύμφωνη γνώμη του λογιστή της εγκατάστασης, καθώς μπορεί να θέλει διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος.

Σημαντική Σημείωση 1: Στα βήματα που ακολουθούν παρατίθενται παραδείγματα στησίματος Τύπων Παραστατικών. Οι κωδικοί και οι περιγραφές των Παραστατικών μπορούν να τροποποιηθούν / διαμορφωθούν από εσάς ανάλογα τις ανάγκες σας. 

Βήματα:

1. Χαρακτηρισμός Εσόδου Ελαιοτριβείου
Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίησης Ελαιοτριβείου -> Βασικές Παράμετροι Ελαιοτριβείου], κάνετε κλικ στο button [λοιπές δράσεις->αντιστοιχίες κεντρικών πινάκων]. Εκεί ορίζετε:

• Χαρακτηρισμοί εσόδων(ποσό ελαιοποίησης) = category1_3 (Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών(+) / (-))
• Χαρακτηρισμοί Ε3 εσόδων(ποσό ελαιοποίησης) = Ε3_561_001 (Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών)

2. Ορισμός Τύπων Παραστατικών Πελάτη για Παραλαβή/Παράδοση Καρπού/Ελαιόλαδου
Μέσα από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Πελατών] -> θα χρειαστούν οι τρείς παρακάτω εγγραφές:

• 1005 ΔΑ Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων :
  Αφορά στα Δελτία Αποστολής προς Πελάτη αλλά και τις Ακυρώσεις Δελτίων Παραλαβής Καρπού.
  Ορισμός Αντιστοιχιών:
  • Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών πινάκων
  • Προς Αποστολή στο myDATA = 9.3 Παραστατικά Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη)
• 1008 ΔΠΠ Συνοδευτικό Διακίνησης (από Πελάτη)
  Αφορά στα Δελτία Παραλαβής Καρπού από Παραγωγούς Κανονικού καθεστώτος.
  Ορισμός Αντιστοιχιών:
  • Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών πινάκων
  • Προς Αποστολή στο myDATA = 9.3 Παραστατικά Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη)
  • Αιτία Έκδοσης Αντίστροφης Διακίνησης = 1 Μη Υπόχρεος Έκδοσης
• 1014 ΔΠΠΙΔ Συνοδευτικό Διακίνησης (από Ιδιώτη)
  Αφορά στα Δελτία Παραλαβής Καρπού από Παραγωγούς Ειδικού καθεστώτος και Ιδιώτες
  Ορισμός Αντιστοιχιών:
  • Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών πινάκων
  • Προς Αποστολή στο myDATA =10.2 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Μη Συσχετιζόμενο

3. Ορισμός Τύπων Παραστατικών Αγοράς Δικαιωμάτων
Μέσα από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Προμηθευτών ] ανοίγετε τους παρακάτω τύπους Παραστατικού και ορίζετε:

• Παραστατικά αγοράς από ιδιώτη πχ 2012 ΤΑΙΔ(Τα εκδίδετε όταν αγοράζετε το δικαιωμα από αγρότες Ειδικού καθεστώτος ή Ιδιώτες):
  
  • Προς Αποστολή στο MyDATA = 3.1 (Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) )
    • Σημείωση#1: αν υπάρχει εγγραφή στο [myDATA: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Παραλαβή από MyDATA)], θα χρειαστεί να τη διαγράψετε.
    • Σημείωση#2: αν τα παραστατικά που εκδίδονται δεν έχουν ΦΠΑ, θα πρέπει να ορίσετε στην καρτέλα του προμηθευτή(tab Λογιστήριο)
      • α. Καθεστώς ΦΠΑ = Μηδενικο ΦΠΑ(απαλλασσόμενος)
      • β. Διάταξη απαλ. ΦΠΑ = Άρθρο 41 ώστε το myDATA service να ενημερώνεται σωστά.

• Για τα παραστατικά αυτοτιμολόγησης πχ 2009 ΤΑ(τα εκδίδετε όταν ο αγρότης είναι Κανονικού καθεστώτος και δεν σας εκδίδει παραστατικό):

  • Προς Αποστολή στο MyDATA = 1.1 (Τιμολόγιο Πώλησης)

  • Στην καρτέλα του παραστατικού, ορίζετε ότι αφορά σε Αυτοτιμολόγηση, τσεκάροντας τη σχετική επιλογή. 

                 Σημείωση: αν υπάρχει εγγραφή στο [myDATA: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Παραλαβή από MyDATA)], θα χρειαστεί να τη διαγράψετε.

4. Ορισμός Παραστατικών Αγοράς Δικαιωμάτων εντός των Παραστατικών Παράδοσης Ελαίου
Εφόσον έχει ολοκληρωθεί το βήμα 3 και έχουν οριστεί οι αντιστοιχίες στους Τύπους Παραστατικών Προμηθευτών, μέσα από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Ελαιο -> Ορισμός Παραστατικών Παράδοσης Ελαιόλαδου] ορίζετε:

• Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Αποστολής (Ιδιώτες)
  
  • Παραστατικό Αγοράς Δικαιωμάτων: 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (από Ιδιώτη ή Ειδικού)
• Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Αποστολής (Κανονικού)
  • Παραστατικό Αγοράς Δικαιωμάτων: 2009 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (Αυτοτιμολόγηση)
• Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Αποστολής (Ειδικού)
  • Παραστατικό Αγοράς Δικαιωμάτων: 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (από Ιδιώτη ή Ειδικού)

Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκδοθεί κάποιο πιστωτικό παραστατικό για παράδοση ελαίου ορίζετε:

• Επιστροφή Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Αποστολής (Ιδιώτες)
  • Παραστατικό Αγοράς Δικαιωμάτων: 2004 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αξία και Ποσότητα) 
• Πιστωτικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Αποστολής (Κανονικού)
  • Παραστατικό Αγοράς Δικαιωμάτων: 2005 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αξία)
• Πιστωτικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Αποστολής (Ειδικού)
  • Παραστατικό Αγοράς Δικαιωμάτων: 2005 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αξία)

5. Ορισμός Παραστατικού Πελάτη εντός των Παραστατικών Παραλαβής Καρπού
Εφόσον έχει ολοκληρωθεί το βήμα 2 και έχουν οριστεί οι αντιστοιχίες στους Τύπους Παραστατικών Πελατών, μέσα από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Ελαιο -> Ορισμός Παραστατικών Παραλαβής] ορίζετε :

• Δελτίο Παραλαβής από Ιδιώτη ή Παραγωγό Ειδικού:
  • Παραστατικό Πελάτη: 1014 Συνοδευτικό Διακίνησης (από Ιδιώτη)
• Δελτίο Παραλαβής από Παραγωγό Κανονικού:
  • Παραστατικό Πελάτη: 1008 Συνοδευτικό Διακίνησης (από Πελάτη)
• Ακύρωση Δελτίου Παραλαβής:
  • Παραστατικό Πελάτη: 1005 Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων

6. Ορισμός Παραστατικών Ελαιοποίησης και Δελτίων Αποστολής -Δελτίων Παραλαβής Λαδιού προς Φύλαξη
Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποιησης Ελαιοτριβείου -> Ορισμός Παραστατικών Παράδοσης Ελαιόλαδου], θα βρείτε τα παραστατικά παροχής υπηρεσιών του ελαιοτριβείου.

• Για τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών(κανονικού και ειδικού καθεστώτος), ορίζετε:
  Ορισμός Αντιστοιχιών:
  • Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών πινάκων
  • Προς Αποστολή στο myDATA = 2.1 (Τιμολόγιο Παροχής (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη))
• Για τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών(ιδιώτες), ορίζετε:
  Ορισμός Αντιστοιχιών:
  • Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών πινάκων 
  • Προς Αποστολή στο myDATA = 11.2 (ΑΠΥ)

7. Ορισμός Κατηγοριών Παραγωγών 
Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Ελαιο -> Κατηγορίες Παραγωγών] μπορείτε να ορίσετε ανά Κατηγορία Παραγωγού το Παραστατικό Παράδοσης και Παραλαβής έτσι ώστε να σας τα φέρει αυτόματα η εφαρμογή κατά την επιλογή του Παραγωγού:

• Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος
  
  • Παραστατικό Παράδοσης: Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Αποστολής (Ειδικού)  
  • Παραστατικό Παραλαβής: Δελτίο Παραλαβής από Ιδιώτη ή Παραγωγό Ειδικού  
• Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος
  • Παραστατικό Παράδοσης: Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Αποστολής (Κανονικού)
  • Παραστατικό Παραλαβής: Δελτίο Παραλαβής από Παραγωγό Κανονικού 
• Ιδιώτες
  • Παραστατικό Παράδοσης: Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Αποστολής (Ιδιώτες)
  • Παραστατικό Παραλαβής: Δελτίο Παραλαβής από Ιδιώτη ή Παραγωγό Ειδικού 

Σημαντική Σημείωση 2: Θα πρέπει να έχετε ορίσει [Πόλη] και [Τ.Κ.] σε όλες τις καρτέλες παραγωγών της εγκατάστασης, αλλιώς ενδέχεται να προκύψει myDATA error κατά την αποστολή.

Σημαντική Σημείωση 3: Σε κάθε περίπτωση τα παραστατικά που θα εκδίδετε - καταχωρείτε, είτε για την ελαιοποίηση είτε για την αγορά δικαιώματος θα πρέπει να τα συνενοηθείτε με τον Λογιστή που υποστηρίζει την εγκατάσταση.

Σημαντική Σημείωση 4: Για κάθε ορισμό Παραστατικών Παραλαβής Καρπού / Παράδοσης Ελαιολάδου, έχει οριστεί το πεδίο "Καταχώρηση"= Αυτόματη με οθόνη στο standard στήσιμο της εφαρμογής, αλλά και στα παραπάνω βήματα που σας έχουμε καταγράψει. 

Εισφορά Δακοκτονίας

Η εγγραφή για την εισφορά δακοκτονίας στο myDATA προκύπτει αυτόματα(δεν χρειάζεται να γίνει κάποια παραμετροποίηση). Εφόσον η ελαιοποίηση περιλαμβάνει ποσό δακοκτονίας, κατά τη δημιουργίας του παραστατικού myDATA, δημιουργείται και η σχετική [αναλυτική γραμμή], όπου έχει λάβει τους απαραίτητους χαρακτηρισμούς.
Χαρτόσημο: Το Χαρτόσημο στα παραστατικά αγοράς, όπου πρέπει να υπάρχει, το ορίζετε σαν Φόρο (στους [Επιπλεόν Φορους/Κρατήσεις] του παραστατικού. 
Αν έχετε ορίσει το Χαρτόσημο (3.6%) σαν αρνητική κράτηση (στην πρώτη οθόνη του παραστατικού tab [Είδη]), τότε θα πρέπει στην επιλογή [Toolbox-> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση myDATA -> Βασικές Παράμετροι myDATA], στο πεδίο [Αρνητικές Κρατήσεις] να επιλέξετε το [Χαρτόσημο 3.6%].