Σκοπός: 

Σε αυτή τη μελέτη περιγράφονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην εφαρμογή Pegasus Elaio ERP, προκειμένου να γίνεται σωστή αποστολή των χαρακτηρισμών στο myDATA.

Προϋποθέσεις:

Για τον ορισμό αντιστοιχιών πχ στα παραστατικά παροχής υπηρεσιών του ελαιοτριβείου, δείτε τη μελέτη https://www.tesae.gr/articles/protipes-meletes-i-efarmoges/pegasus-ke-mydata/orismos-antistichion-mydata-sto-pegasus-erp.html .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν την υλοποίηση θα πρέπει να έχετε και την σύμφωνη γνώμη του λογιστή της εγκατάστασης, καθώς μπορεί να θέλει διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος.

Βήματα:

1. Χαρακτηρισμός Εσόδου Ελαιοτριβείου
Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποιησης Ελαιοτριβείου -> Βασικές Παράμετροι Ελαιοτριβείου], κάνετε κλικ στο button [λοιπές δράσεις->αντιστοιχίες κεντρικών πινάκων]. Εκεί ορίζετε:

• Χαρακτηρισμοί εσόδων(ποσό ελαιοποίησης) = category1_3 (Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών(+) / (-))
• Χαρακτηρισμοί Ε3 εσόδων(ποσό ελαιοποίησης) = Ε3_561_001 (Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών)

2. Ορισμός Παραστατικών Ελαιοποίησης και Δελτίων Αποστολής -Δελτίων Παραλαβής Λαδιού προς Φύλαξη

Λύση 1:
Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποιησης Ελαιοτριβείου -> Ορισμός Παραστατικών Παράδοσης Ελαιόλαδου], θα βρείτε τα παραστατικά παροχής υπηρεσιών του ελαιοτριβείου.

• Για τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών(κανονικού και ειδικού καθεστώτος), ορίζετε:
  • Προς Αποστολή στο myDATA = 2.1 (Τιμολόγιο Παροχής (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη))
  • Προς Αποστολή στο myDATA (ΔΑ λαδιού στον Πελάτη) = 9.3 Παραστατικά Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη).
  • Προς Αποστολή στο MyDATA (ΔΠ λαδιού προς Φύλαξη) = 9.3 Παραστατικά Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη)
  • Αιτίες Έκδοσης Αντίστροφής Κίνησης (ΔΠ λαδιού προς Φύλαξη) = 5 Αντιστροφή Υποχρέωσης
• Για τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών(ιδιώτες), ορίζετε:
  • Προς Αποστολή στο myDATA = 11.2 (ΑΠΥ)
  • Προς Αποστολή στο myDATA (ΔΑ λαδιού στον Πελάτη) = 9.3 Παραστατικά Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη).
  • Προς Αποστολή στο MyDATA (ΔΠ λαδιού προς Φύλαξη) = 9.3 Παραστατικά Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη)
  • Αιτίες Έκδοσης Αντίστροφής Κίνησης (ΔΠ λαδιού προς Φύλαξη) = 5 Αντιστροφή Υποχρέωσης

Λύση 2:
https://www.tesae.gr/articles/protipes-meletes-i-efarmoges/pegasus-case-studies/orismos-parastatikon-paradosis-ke-paralabis-ladiou.html

3. Ορισμός Παραστατικών Παραλαβής Καρπού

Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Ελαιο -> Ορισμός Παραστατικών Παραλαβής], θα βρείτε το Παραστατικό Δελτίο Αποστολής (για Παραλαβή) όπου μέσα από "Λειπές Δράσεις" -> "Αντιστοιχίες κεντρικών πινάκων" -> ορίζετε :

• Προς Αποστολή στο MyDATA  = 9.3 Παραστατικά Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη)
• Αιτίες Έκδοσης Αντίστροφής Κίνησης (Αντίστροφη Διακίνηση) = 5 Αντιστροφή Υποχρέωσης

4. Ορισμός Παραστατικών Αγοράς
Ανάλογα με τον στήσιμο που έχει γίνει για το κάθε καθεστώς παραγωγού, υπάρχει περίπτωση να εκδίδετε και αντίστοιχα παραστατικά αγοράς (πχ αυτοτιμολόγηση κ.ο.κ.). Εντοπίζετε τα παραστατικά αγοράς που συνδέονται με το ανάλογο παραστατικό παρ.υπηρεσιών από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποιησης Ελαιοτριβείου -> Ορισμός Παραστατικών  Παράδοσης Ελαιόλαδου].

Ανοίγετε την επιθυμητή εγγραφή με διπλό κλικ. Στην οθόνη που εμφανίζεται, το σχετικό παραστατικό αγοράς είναι επιλεγμένο στο πεδίο [Παραστατικό Αγοράς Δικαιωμάτων->Παραστατικό Αγοράς] πχ [2002 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ].

Για όλα τα παραστατικά αγοράς που έχετε συνδέσει, τα εντοπίζετε στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Προμηθευτών ] και ορίζετε:

• Παραστατικά αγοράς από ιδιώτη (Τα εκδίδετε όταν αγοράζετε το δικαιωμα από Ιδιώτες):
  
  
  • Προς Αποστολή στο MyDATA = 3.1 (Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) )

      Σημείωση#1: αν υπάρχει εγγραφή στο [myDATA: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Παραλαβή από MyDATA)], θα χρειαστεί να τη διαγράψετε.

Σημείωση#2: αν τα παραστατικά που εκδίδονται δεν έχουν ΦΠΑ, θα πρέπει να ορίσετε στην καρτέλα του προμηθευτή(tab Λογιστήριο):
   α. Καθεστώς ΦΠΑ = Μηδενικο ΦΠΑ(απαλλασσόμενος)
   β. Διάταξη απαλ. ΦΠΑ = Άρθρο 41
ώστε το myDATA service να ενημερώνεται σωστά.

• Για τα παραστατικά αυτοτιμολόγησης (τα εκδίδετε όταν ο προμηθευτής δεν σας εκδίδει παραστατικό):

  • Προς Αποστολή στο MyDATA = 1.1 (Τιμολόγιο Πώλησης)

  • Στην καρτέλα του παραστατικού, ορίζετε ότι αφορά σε Αυτοτιμολόγηση, τσεκάροντας τη σχετική επιλογή. 

                  Σημείωση: αν υπάρχει εγγραφή στο [myDATA: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Παραλαβή από MyDATA)], θα χρειαστεί να τη διαγράψετε.

• Για τα παραστατικά αγοράς (το καταχωρείτε σαν χειρόγραφο όταν ο προμηθευτής σας έχει εκδόσει παραστατικό):

  • Προς Παραλαβή από το MyDATA = 14.1 (Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις)

Σημαντική Σημείωση 1: θα πρέπει να έχετε ορίσει [Πόλη] και [Τ.Κ.] σε όλες τις καρτέλες παραγωγών της εγκατάστασης, αλλιώς ενδέχεται να προκύψει myDATA error κατά την αποστολή.

Σημαντική Σημείωση 2: Σε κάθε περίπτωση τα παραστατικά που θα εκδίδετε - καταχωρείτε, είτε για την ελαιοποίηση είτε για την αγορά δικαιώματος θα πρέπει να τα συνενοηθείτε με τον Λογιστή που υποστηρίζει την εγκατάσταση.

Εισφορά Δακοκτονίας

Η εγγραφή για την εισφορά δακοκτονίας στο myDATA προκύπτει αυτόματα(δεν χρειάζεται να γίνει κάποια παραμετροποίηση). Εφόσον η ελαιοποίηση περιλαμβάνει ποσό δακοκτονίας, κατά τη δημιουργίας του παραστατικού myDATA, δημιουργείται και η σχετική [αναλυτική γραμμή], όπου έχει λάβει τους απαραίτητους χαρακτηρισμούς.

Χαρτόσημο: Το Χαρτόσημο στα παραστατικά αγοράς, όπου πρέπει να υπάρχει, το ορίζετε σαν Φόρο (στους [Επιπλεόν Φορους/Κρατήσεις] του παραστατικού. 
Αν έχετε ορίσει το Χαρτόσημο (3.6%) σαν αρνητική κράτηση (στην πρώτη οθόνη του παραστατικού tab [Είδη]), τότε θα πρέπει στην επιλογή [Toolbox-> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση myDATA -> Βασικές Παράμετροι myDATA], στο πεδίο [Αρνητικές Κρατήσεις] να επιλέξετε το [Χαρτόσημο 3.6%].