TESAEgroup - Αρχείο Δραστηριότητων

Δραστηριότητα

Η βασική οθόνη μιας δραστηριότητας. Σημείωση: ανάλογα με τα modules που διαθέτει η εφαρμογή σας, μπορεί να εμφανίζονται επιπλέον επιλογές/ρυθμίσεις Η συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων είναι υποχρεωτική σε μια δραστηριότητα:

Συναλλασσόμενος
Χρήστης(φέρνει αυτόματα το χρήστη που έχει κάνει login)
Είδος Δραστηριότητας
Σκοπός
Κατάσταση
Προτεραιότητα

Επιπλέον ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε:

Διαχείριση Αρχειοθέτησης Μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία, τα οποία θα συσχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αλλά και με τον συναλλασσόμενό της
Προβολή Συσχέτισης Αν υπάρχει κάποια συσχέτιση πίνακα με την δραστηριότητα(βλ tab [Βασικά]->πλαίσιο [Συσχετίσεις]), τότε ανοίγει απευθείας η σχετική εγγραφή
Χρήστης Δραστηριότητας ο υπεύθυνος Ορίζει στο πεδίο [Χρήστης] της δραστηριότητας, τον [Υπεύθυνο] του επιλεγμένου συναλλασσόμενου
Χρήστης της Δραστηριότητας εγώ Ορίζει στο πεδίο [Χρήστης], τον χρήστη που έχει κάνει login
Πλάνο Χρήστη Για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζει λίστα με τις δραστηριότητες του χρήστη οι οποίες έχουν κατάσταση [Εκκρεμεί-Εξελίσσεται]
Ιστορικό Event Ημερολογίου Εμφανίζει το ιστορικό των αλλαγών κατάστασης της δραστηριότητας, για τις οποίες ακολούθησε [Αποστολή Event Ημερολογίου]
Αποστολή Event Ημερολογίου Μπορείτε να αποστείλετε μια ειδοποίηση για προγραμματισμένη διεργασία(event) σε email αποδεκτη το οποίο υποστηρίζει διεργασίες ημερολογίου(calendar events). Δείτε το βίντεο: για περισσότερες λεπτομέρειες

Προγραμματισμένη Εναρξη και Λήξη: Ορίζει την χρονική περίοδο της δραστηριότητας. Από την έναρξη και την πιθανή λήξη προκύπτει και η πιθανή διάρκεια σε ώρες.

Πραγματική Εναρξη και Λήξη: Ορίζει την πραγματική διάρκεια της δραστηριότητας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που έχετε έστω μία εγγραφή στο tab [Χρόνοι Δραστηριότητας], η πραγματική διάρκεια υπολογίζεται από αυτές τις εγγραφές.

Πρότυπη Δραστηριότητα: Μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα τα πεδία της δραστηριότητας(είναι χρήσιμο ώστε να κερδίζετε χρόνο στην καταχώρηση). Για να δημιουργήσετε μια πρότυπη δραστηριότητα, δείτε το μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι Πυρήνα->Πρότυπες Δραστηριότητες]

Ερωτηματολόγιο: Μπορείτε να συνδέσετε ένα ερωτηματολόγιο με μια δραστηριότητα ενός συναλλασσόμενου, προκειμένου να γίνεται καταγραφή των απαντήσεων του. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τη μελέτη Web App module Ερωτηματολόγιο

Διάρκεια Αναμονής (ώρες): Η διάρκεια σε ώρες από την καταχώρηση μέχρι την έναρξη της δραστηριότητας

Αναγνωσμένη: Ορίζει αν ο χρήστης ο οποίος πρέπει να εκτελέσει την δραστηριότητα την έχει διαβάσει ή όχι. Οταν γίνει μία αλλαγή στη δραστηριότητα από οποιοδήποτε αλλον χρήστη, τότε η δραστηριότητα θεωρείται μη αναγνωσμένη. Όταν ο χρήστης που πρέπει να την εκτελέσει την διαβάσει και πατήσει [Καταχώρηση] ή [Ενημέρωση], τότε θεωρείται αναγνωσμένη

Σημειώσεις

Καταχωρείτε σημειώσεις για την δραστηριότητά σας. Με κλικ στο button [Αλλαγή Σημειώσεων] ανοίγει νέο παράθυρο όπου μπορείτε να τις τροποποιήσετε.

Στόχος

Ενημερώνετε τον στόχο της δραστηριότητας. Για κάθε καταχώρηση που αποθηκεύεται, δημιουργείται και μια νέα εγγραφή με την ημερομηνία/ώρα καταχώρησης.

Βασικά

Καταχωρείτε βασικά στοιχεία της δραστηριότητας όπως παρατηρήσεις κ.α.

Πίνακας/ΜΚ Εγγραφής Συσχέτισης: Αν καταχωρήσετε τη δραστηριότητα μέσα από κάποια άλλη οθόνη της εφαρμογής(πχ μέσα από ένα παραστατικό πελάτη και το button [Ενέργειες->Δραστηριότητες Παραστατικού]), τότε ο βασικός πίνακας της οθόνης αυτής ορίζεται ως πίνακας συσχέτισης. Το ΜΚ της εγγραφής μέσα από την οποία καταχωρήσατε αυτή τη δραστηριότητα, θα αποθηκευτεί στο πεδίο [ΜΚ Εγγραφής Συσχέτισης]. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να έχετε άμεσα πρόσβαση(με κλικ στο μολυβάκι) στη συσχετιζόμενη εγγραφή.

Έργο: Εμφανίζει το έργο που είναι "δεμένη" η συγκεκριμένη δραστηριότητα(βλ. CRM->Έργα->tab [Δραστηριότητες])

Εργασία: Εμφανίζει την εργασία που είναι "δεμένη" η συγκεκριμένη δραστηριότητα(βλ. CRM->Έργα->tab [Εργασίες]->επιλογή εργασίας->tab [Δραστηριότητες]). Σημείωση: πρέπει πρώτα να επιλέξετε [Έργο] ώστε να σας εμφανίσει τις σχετιζόμενες [Εργασίες]

S/N: Το S/N που σχετίζεται με τη δραστηριότητα(βλ. Προϊόντα/Υπηρεσίες->Serial Numbers->επιλογή s/n->Δραστηριότητες S/N)

Εμφάνιση S/N: Ανάλογα με την επιλογή, εμφανίζει δεδομένα στο πεδίο [S/N]:

Όλα τα S/N με τον συναλλασσόμενο της δραστηριότητας(σας φέρνει μονο τα s/n που έχουν ως συναλλασσόμενο αυτόν της δραστηριότητας)
Όλα τα S/N με τον πελάτη της δραστηριότητας(σας φέρνει μονο τα s/n που έχουν ως πελάτη αυτόν της δραστηριότητας)
Όλα τα S/N ανεξαιρέτως συναλλασσόμενου/πελάτη(σας φέρνει όλα τα s/n της εφαρμογής)

Σύμβαση: Η σύμβαση που σχετίζεται με τη δραστηριότητα(βλ. Συμβάσεις->Συμβάσεις Πελατών->επιλογή σύμβασης->Δραστηριότητες Σύμβασης)

Χρόνοι Δραστηριότητας

Οι χρόνοι που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσω των πλήκτρων Play/Pause/Stop. Δείτε το βίντεο: για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.