[Eπιλογές->CRM->Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων]

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων

Βλέπετε και διαχειρίζεστε τις δραστηριότητες που έχετε σε μια ημέρα. Ως προεπιλογή, η [Ημερομηνία] είναι η τρέχουσα και ο [Χρήστης] είναι αυτός που έχει κάνει login. Μπορείτε να φιλτράρετε τις δραστηριότητες με βάση τα παρακάτω:
  • Χρήστης
  • Είδος
  • Κατάσταση
Σημείωση: αν διαγράψετε την τιμή σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία, σας φέρνει αποτελέσματα για όλες τις πιθανές τιμές.

Με κλικ στα buttons με τα βελάκια(δεξιά από το πεδίο της ημερομηνίας/ημέρας), μπορείτε να πλοηγηθείτε στην προηγούμενη/επόμενη ημέρα από την επιλεγμένη. Επίσης, το button με το εικονίδιο του ημερολογίου, ορίζει αυτόματα ως επιλεγμένη ημέρα την τρέχουσα.

Επιλέγοντας μια δραστηριότητα, δεξιά υπάρχουν τα παρακάτω tabs για άμεση προβολή:

  • Σημειώσεις: Εμφανίζει τις [Σημειώσεις] της δραστηριότητας
  • Στοιχεία: Εμφανίζει τα στοιχεία της δραστηριότητας, όπως ο συναλλασσόμενος, είδος/σκοπός/κατάσταση/προτεραιότητα κ.α. Μετά από τα στοιχεία εμφανίζει και εδώ τις [Σημειώσεις] της δραστηριότητας Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη των στοιχείων για πιο εξειδικευμένη αναζήτηση πχ να επιλέξετε να σας εμφανίσει μόνο τις δραστηριότητες ενός συγκεκριμένου [σκοπού].
Για να καταχωρήσετε μια νέα δραστηριότητα, κάνετε κλικ στην επιλογή [Ενέργειες->Νέα Καταχώρηση] ή απευθείας στο ομώνυμο εικονίδιο με το σταυρό. Μέσα από το μενού [Ενέργειες], μπορείτε να διαχειριστείτε τις δραστηριότητές σας κάνοντας:
  • Αντιγραφή
  • Διαγραφή
  • Αποστολή e-mail στον συναλλασόμενο της επιλεγμένης δραστηριότητας
  • Εκτύπωση
  • Εξαγωγή σε αρχείο
Επίσης, εκτός των παραπάνω, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε λειτουργίες όπως:
  • Μαζική Δημιουργία Δραστηριοτήτων Μπορείτε να δημιουργήσετε μαζικά δραστηριότητες για το ημερολόγιό σας
  • Αλλαγή Επιλεγμένων Δραστηριοτήτων Μπορείτε να αλλάξετε μαζικά στοιχεία πχ την [κατάσταση] σε επιλεγμένες δραστηριότητες. Δείτε το βίντεο:
    για περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Αποστολή Event Ημερολογίου Μπορείτε να αποστείλετε μια ειδοποίηση για προγραμματισμένη διεργασία(event) σε email αποδεκτη το οποίο υποστηρίζει διεργασίες ημερολογίου(calendar events). Δείτε το βίντεο:
    για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιπλέον Δυνατότητες:

  • Διαχείριση δραστηριοτήτων με τα πλήκτρα Play/Pause/Stop Εφόσον ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για τα πλήκτρα [Play/Pause/Stop], θα μπορείτε να διαχειριστείτε άμεσα και αποδοτικά τις δραστηριότητές σας, με χρήση των ομώνυμων buttons. Δείτε το βίντεο:
    για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

  • Εμφάνιση ειδοποιήσεων για νέες δραστηριότητες Μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή ώστε να σας εμφανίζει ειδοποιήσεις(πάνω δεξιά στο εικονίδιο με το καμπανάκι) όταν καταχωρείται νέα δραστηριότητα για το συνδεδεμένο χρήστη ή ο συγκεκριμένος χρήστης ορίζεται σε μια υφιστάμενη δραστηριότητα. Δείτε τη σχετική μελέτη για περισσότερες λεπτομέρεεις.
Kριτήρια Αναζήτησης Δραστηριοτήτων

Eκκρεμότητες: Aπό αυτό το μενού, φιλτράρετε επιπλέον τις δραστηριότητες με βάση την κατάσταση [Εκκρεμεί-Εξελίσσεται]. Ο διαχωρισμός αυτός προκύπτει από ένα “στάδιο”(πεδίο [Κατάσταση]) που ορίζεται στις [Καταστάσεις Δραστηριοτήτων]. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι προεπιλεγμένες καταστάσεις [Εκκρεμεί] και [Σε Εξέλιξη].:
  • Χωρίς: Εμφανίζει όλες τις δραστηριότητες της ημέρας(είτε είναι σε εκκρεμότητα/εξέλιξη είτε όχι)
  • Ημέρας: Εμφανίζει τις σημερινές δραστηριότητες που η κατάστασή τους είναι σε εκκρεμότητα/εξέλιξη
  • 30 ημερών: Εμφανίζει τις δραστηριότητες που η κατάστασή τους είναι σε εκκρεμότητα/εξέλιξη και η ημερομηνία τους είναι μικρότερη/ίση της επιλεγμένης
  • Όλες: Εμφανίζει όλες τις δραστηριότητες που η κατάστασή τους είναι σε εκκρεμότητα/εξέλιξη. ανεξαρτήτως ημερομηνίας

Χρήστης: Για το συγκεκριμένο μενού, εμφανίζονται μόνο οι χρήστες που έχουν τσεκαρισμένο το τσεκ [Εμφανίζεται στις λίστες των επιλογών] στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι πυρήνα->Xρήστες Προγράμματος].

Είδος: Για το συγκεκριμένο μενού, εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 0 στο πεδίο [Διαδοχή Εμφάνισης] στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι Δραστηριοτήτων->Εϊδη δραστηριοτήτων]

Κατάσταση: Για το συγκεκριμένο μενού, εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 0 στο πεδίο [Διαδοχή Εμφάνισης] στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι Δραστηριοτήτων->Καταστάσεις δραστηριοτήτων]

Τελευταία Αλλαγή: 08/06/2026