Σε αυήν την οθόνη εμφανίζονται στοιχεία για τους συναλλασσόμενους που αφορούν τις επιλεγμένες κατηγορίες marketing και που έχουν ως υπεύθυνους ή/και Σύσταση από τους επιλεγμένους χρήστες. 

Το πεδίο τελευταία ημερομηνία προκύπτει από την ημερομηνία της τελευταίας εκτελεσμένης δραστηριότητας του συναλλασσόμενου, η πρότυπη δραστηριότητα της οποίας βρίσκεται ανάμεσα στις επιλεγμένες πρότυπες δραστηριότητες και το πεδίο επόμενη επαφή αντίστοιχα από την ημερομηνία της επόμενης δραστηριότητας που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.  Στο πεδίο παρατηρήσεις εμφανίζονται οι παρατηρήσεις της δραστηριότητας που αφορούν την επόμενη επαφή και αν επιλεγεί το check "Να συμμετέχει ο στόχος", εμφανίζεται και ο στόχος της δραστηριότητας.