Σκοπός: 
Το κείμενο περιγράφει τα απαραίτητα βήματα παραμετροποίησης ώστε ο χρήστης της εφαρμογής να μπορεί να καταχωρεί παραστατικό με ποσά που αφορούν πίστωση αξίας ΦΠΑ και μόνο (με μηδενική καθαρή αξία). Το σενάριο συναντάται σε επιχειρήσεις όπου ζητείται να κοπεί παραστατικό πίστωσης μόνο ποσού ΦΠΑ (χωρίς καθαρή αξία) πχ ναυτιλιακές εταιρίες (για απαλλαγή ΦΠΑ).
Σημειώστε ότι πάντα υπάρχει η εναλλακτική λύση, να εκδώσετε Πιστωτικό παραστατικό στο αρχικό παραστατικό που περιέχει το ΦΠΑ και στην συνέχεια να εκδώσετε ένα νέο Τιμολόγιο με μηδενικό ΦΠΑ.

Λειτουργία:
Ακολουθώντας τα βήματα της μελέτης, θα εγκαταστήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να καταχωρήσετε το ποσό ΦΠΑ μέσα από το κύκλωμα των [Αποδείξεων Πελατών], όπως θα καταχωρούσατε μια κοινή απόδειξη πελάτη. Ταυτόχρονα, το παραστατικό θα μπορεί να ενημερώσει επιτυχώς το myDATA της ΑΑΔΕ.

Προϋποθέσεις: 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει το module [Αποδείξεις Πελατών].

Επίσης, για τον ορισμό αντιστοιχιών στο παραστατικό που θα δημιουργήσετε, δείτε την ερώτηση εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν την υλοποίηση θα πρέπει να έχετε και την σύμφωνη γνώμη του λογιστή της εγκατάστασης, καθώς μπορεί να θέλει διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος.

Βήματα:

1. Στην επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Λογιστηρίου->Μετρητές Παραστατικών], θα δημιουργήσετε έναν νέο μετρητή για το συγκεκριμένο παραστατικό. Στο πεδίο [Περιγραφή], ορίστε πχ [Πιστωτικό ΦΠΑ].

2. Στην επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Λογιστηρίου->Κωδικοί Κίνησης Λογαριασμών], θα δημιουργήσετε έναν νέο Κωδικό Κίνησης Λογιστηρίου με τις παρακάτω ρυθμίσεις:

• Κωδικός = 601 (αν υπάρχει ήδη, μπορείτε να ορίσετε κάποιον άλλον)
• Περιγραφή = Πίστωση Πελάτη (Πιστωτικό ΦΠΑ)
• Συντελεστές:
  • Χρέωσης = -1
  • Πλήθους Συγκεντρωτικής = 1
  • Αξίας Συγκεντρωτικής = -1
  • Οι υπόλοιποι κενοί
• Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχείων = Έσοδο
• Τα υπόλοιπα πεδία ως έχουν

3. Στην επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Λογιστηρίου->Ορισμός Αποδείξεων], θα δημιουργήσετε μια νέα απόδειξη με τις παρακάτω ρυθμίσεις:

• Κωδικός = 11 (αν υπάρχει ήδη, μπορείτε να ορίσετε κάποιον άλλον)
• Λεκτικό = ΠΤΦΠΑ
• Περιγραφή = Πιστωτικό Τιμολόγιο ΦΠΑ
• ΚΚ Λογιστηρίου = αυτόν που δημιουργήσατε στο βήμα#2
• Κωδικός Μετρητή = αυτόν που δημιουργήσατε στο βήμα#1
• Φόρμα εκτύπωσης = 140000033000000 - Εκτύπωση Απόδειξης
• Ισχύει για = Πελάτες
• Τα υπόλοιπα πεδία ως έχουν

Εφόσον καταχωρήσετε τις αλλαγές, στις επιλογές για [Παραμετροποίηση myDATA] του παραστατικού θα ορίσετε:

• Προς Αποστολή στο myDATA = 5.2 (Πιστωτικό Τιμολόγιο/ Μη Συσχετιζόμενο (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη))
  
  

4. Στην επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Αποθήκης->Τύποι Ειδών Αποθήκης], θα δημιουργήσετε έναν νέο τύπο είδους με περιγραφή πχ [Πιστωτικό ΦΠΑ]. Εφόσον καταχωρήσετε τις αλλαγές, στις επιλογές για [Παραμετροποίηση myDATA] θα ορίσετε:

• Χαρακτηρισμός εσόδων = category1_95 (Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-))
• δεν ορίζεται E3 χαρακτηρισμός εσόδων

ΠΡΟΣΟΧΗ: αν ο λογιστής σας πει ότι η πίστωση ΦΠΑ πρέπει να ανέβει με [Κατηγορία ΦΠΑ->0% Μηδενικό], τότε θα ορίσετε επιπλέον

• Κωδικοί Εξαίρεσης από ΦΠΑ = 27 - Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ

5. Στην επιλογή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων], θα δημιουργήσετε μια αιτιολογία απόδειξης με τις παρακάτω ρυθμίσεις:

• Κωδικός = 600.01(αν υπάρχει ήδη, μπορείτε να ορίσετε κάποιον άλλον)
• Περιγραφή = Πιστωτικό ΦΠΑ
• Ο χρήστης δίνει = Vat Value
• Κατηγορία ΦΠΑ = Ορίζετε την κατηγορία που θα σας υποδείξει ο λογιστής σας πχ [24% - Υψηλό]
• Τύπος Αιτιολογίας[ΣΜΕ] = τον τύπο που δημιουργήσατε στο βήμα#4.
• Αποδείξεις στις οποίες συμμετέχει = την απόδειξη που δημιουργήσατε στο βήμα#3
• Τα υπόλοιπα πεδία ως έχουν

Σημείωση#1: αν η εγκατάσταση διαθέτει το module [γέφυρες λογιστικής], μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό λογαριασμό στο πεδίο [Αρχικός λογαριασμός ΦΠΑ[Φ]]
Σημείωση#2: εφόσον ζητηθεί από το λογιστή, μπορείτε να φτιάξετε διαφορετικές αιτιολογίες ανά [Κατηγορία ΦΠΑ]

Διαδικασία Καταχώρησης:

Μέσα από την επιλογή [Πελάτες->Αποδείξεις], θα καταχωρήσετε ένα νέο παραστατικό με τα παρακάτω στοιχεία:

• Παραστατικό = Την απόδειξη που δημιουργήσατε στο βήμα#3.
• Λογαριασμός = ο λογαριασμός του πελάτη
• Γραμμές Απόδειξης = καταχωρείτε μια νέα γραμμή, όπου επιλέγετε την αιτιολογία που δημιουργήσατε στο βήμα#5. Στο πεδίο [ΦΠΑ], καταχωρείτε το σχετικό ποσό ΦΠΑ.

Σημείωση 1. Τιμολόγιο
Τα παραπάνω ισχύουν για Πιστωτικό Τιμολόγιο ΦΠΑ (παραστατικό 5.2 στο myDATA). Αν θέλετε να κάνετε το αντίστροφο, δηλαδή να χρεώσετε επιπλέον ΦΠΑ, τότε τα βήματα είναι ίδια. Ομως το myDATA δεν δέχεται (τουλάχιστον μέχρι την 13/03/2025) παραστατικό 1.1 (Τιμολόγιο Πώλησης) με μηδενική αξία. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εκδόσετε Απλοποιημένο Τιμολόγιο (11.3) αν συμφωνεί και ο λογιστής σας.