Η δυνατότητα υπάρχει και στις δυο περιπτώσεις.

Από το [Πελατολόγιο: Dashboard] ανοίγετε την επιθυμητή εγγραφή. Δείτε το tab [Συνδέσεις με Παραστατικά]. 

Στο tab αυτό βλέπετε τις συνδέσεις με παραστατικά που καταχωρήθηκαν στο Pegasus Web App αλλά και με αποδείξεις ταμειακής. Με την επιλογή [Ενέργειες->Άνοιγμα Συσχέτισης] ανοίγει και η αντίστοιχη οθόνη του δεμένου παραστατικού.

Δείτε την αναφορά [Κίνηση πελατολογίου σε περίοδο].

Δείτε την αναφορά [Αναλυτική Κίνηση Πελατολογίου]. Χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αλλά και την αναζήτηση στις στήλες, έχετε άμεσα όλη την πληροφορία για οποιονδήποτε συνδυασμό, πχ ακυρωμένα πελατολόγια συγκεκριμένου πελάτη.

Σύμφωνα με τη διάταξη Α. 1057 /10-04-2025, το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί την εφαρμογή εγγραφής και απεικόνισης συναλλαγών χονδρικής ή λιανικής των υπόχρεων οντοτήτων με λήπτες των σχετικών υπηρεσιών, σε πραγματικό χρόνο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Οι υπόχρεες οντότητες περιγράφονται στο Άρθρο 2 της παραπάνω διάταξης.

Οι συναλλαγές χονδρικής που καταγράφονται στην εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται:

• Άπαξ.
• Επαναλαμβανόμενα (έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου)
• Διαρκώς (είτε με τη μορφή λήψης δικαιώματος/καταβολής συνδρομής είτε με τη μορφή μίσθωσης).

Οι συναλλαγές λιανικής που καταγράφονται στην εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται:

• Άπαξ
• Διαρκώς (είτε με τη μορφή λήψης δικαιώματος/καταβολής συνδρομής είτε με τη μορφή μίσθωσης).

Από 01/07/2025, η τήρηση του ψηφιακού πελατολογίου για τις υπόχρεες οντότητες  που ορίζονται στην Α.1057/2025 καθίσταται υποχρεωτική.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις του myDATA, καθώς αποτελεί τμήμα του. Οπότε θα πρέπει να έχετε ορίσει στο myDATA τους κωδικούς σύνδεσης ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία της εφαρμογής με το Ψηφιακό Πελατολόγιο. Για το στήσιμο myDATA στο Pegasus Web App, δείτε το κείμενο Παραμετροποίηση του module myDATA μέσα από το Pegasus Web App ERP και συγκεκριμένα την παράγραφο [Βασικές Ρυθμίσεις].

• Retail
  • Σε νέο παραστατικό: στο tab [Ψηφιακό Πελατολόγιο] επιλέγετε την επιθυμητή εγγραφή. Με την καταχώρηση του παραστατικού, ενημερώνεται αυτόματα και το επιλεγμένο Ψηφιακό Πελατολόγιο
  • Για υφιστάμενο παραστατικό: Με το Button [Δέσιμο πελατολογίου με τιμολόγηση], επιλέγετε το επιθυμητό Ψηφιακό Πελατολόγιο και κάνετε κλικ στο button [Αντιστοίχιση με Υπάρχον Παραστατικό]. Η σύνδεση γίνεται αυτόματα με το button [Αντιστοίχιση και Αποστολή στο myDATA]
• Οθόνη καταχώρησης παραστατικού
  • Σε νέο παραστατικό: στο tab [Ψηφιακό Πελατολόγιο] επιλέγετε την επιθυμητή εγγραφή. Με την καταχώρηση του παραστατικού, ενημερώνεται αυτόματα και το επιλεγμένο Ψηφιακό Πελατολόγιο
  • Για υφιστάμενο παραστατικό: ανοίγετε την οθόνη του παραστατικού και κάνετε τα ίδια βήματα όπως και για ένα νέο. Με την καταχώρηση του παραστατικού, ενημερώνεται αυτόματα και το επιλεγμένο Ψηφιακό Πελατολόγιο (ακόμα και σε περίπτωση που το ίδιο το παραστατικό δεν ενημερώσει ξανά το myDATA/Πάροχο)
• Μενού [Πελατολόγιο: Dashboard]
  • Για υφιστάμενο παραστατικό: Επιλέγετε το επιθυμητό Ψηφιακό Πελατολόγιο από τη λίστα και κάνετε κλικ στο button [Αντιστοίχιση με Υπάρχον Παραστατικό]. Η σύνδεση γίνεται αυτόματα με το button [Αντιστοίχιση και Αποστολή στο myDATA]
    Χρήσιμο αν ο χρήστης δεν έχει δικαιώματα επεξεργασίας παραστατικών πελατών.

Εφόσον διαθέτετε το module [Retail - Εντατική Λιανική], κάνετε κλικ στο button [Δέσιμο Πελατολογίου με τιμολόγηση]. Εντοπίζετε την εγγραφή που θέλετε και κάνετε κλικ στo button [Αντιστοίχιση με Ταμειακή]. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, συμπληρώνετε:

• Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ (Το SN της ταμειακής σας. Το Pegasus Web App το αποθηκεύει αυτόματα ώστε να είναι προσυμπληρωμένο στην επόμενη καταχώρηση που θα κάνετε)
• Αύξων Αριθμός Παραστατικού ΦΗΜ (ο α/α της απόδειξης που θέλετε να καταχωρήσετε)
  
  Σημείωση: η ΑΑΔΕ δέχεται μέχρι 15 ψηφία σε αυτό το πεδίο
  
  
• Ημερομηνία/Ώρα έκδοσης ΦΗΜ (ημερομηνία/ώρα έκδοσης της απόδειξης που θέλετε να καταχωρήσετε)

Κάνετε κλικ στο [Αντιστοίχιση και Αποστολή στο myDATA] για να ολοκληρωθεί.

• Επαναλαμβάνετε τα βήματα για όσες αποδείξεις θέλετε να συνδέσετε
• Η σύνδεση μπορεί να γίνει είτε το Ψηφιακό Πελατολόγιο είναι ολοκληρωμένο είτε όχι

Σημείωση: για όσους διαθέτουν το module [Πλυντήρια Οχημάτων], κάνετε κλικ στο button [Κινήσεις Πλυντηρίου Οχημάτων] και εκτελείτε τα ίδια βήματα

Για τις εφαρμογές Pegasus Web App χωρίς το module [Retail - Εντατική Λιανική], δείτε το button [Αντιστοίχιση με Ταμειακή] από το [Πελατολόγιο: Dashboard].

Μπορείτε να ακυρώσετε το ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πελατολόγιο, επιλέγοντάς το από το [Πελατολόγιο: Dashboard] και κλικάροντας το button [Ακύρωση Εγγραφής].

Στη συνέχεια, καταχωρείτε νέο Ψηφιακό Πελατολόγιο όπου τσεκάρετε το πεδίο [Σύνδεση με ακυρωμένη εγγραφή] και επιλέγετε το Ψηφιακό Πελατολόγιο που ακυρώσατε. Συνεχίζετε με τη νέα εγγραφή, κάνοντας τις σωστές συνδέσεις παραστατικών.

Σημείωση: μπορείτε να συνδέσετε κανονικά με άλλο Ψηφιακό Πελατολόγιο το παραστατικό που δέθηκε "λάθος".

• Λογιστήριο->Πελατολόγιο Dashboard: Επιλέγετε την επιθυμητή εγγραφή και κάνετε κλικ στο button [Ακύρωση Εγγραφής]
• Retail:
  • Συνεργεία/Ενοικιάσεις->Button [Μη ολοκληρωμένα πελατολόγια], επιλέγετε την επιθυμητή εγγραφή και κάνετε κλικ στο button [Ακύρωση]
  • Πλυντήρια Οχημάτων->Button [Κινήσεις Πλυντηρίου Αυτοκινήτων], επιλέγετε την επιθυμητή εγγραφή και κάνετε κλικ στο button [Ακύρωση]

Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα του ερωτήματος εδώ ώστε να το ακυρώσετε και να το συνδέσετε με μια νέα εγγραφή Ψηφιακού Πελατολογίου.

Αν δεν κάνετε [Ενημέρωση] στο Ψηφιακό Πελατολόγιο:

• αν ο τύπος πελατολογίου είναι [Πλυντήρια], ο τύπος παρεχόμενης υπηρεσίας που ενημερώνει προεπιλεγμένα είναι [Υπηρεσία βάσει Τιμοκαταλόγου]
• αν ο τύπος πελατολογίου είναι [Συνεργεία], ο τύπος παρεχόμενης υπηρεσίας που ενημερώνει προεπιλεγμένα είναι [Εργασία με χρήση Ανταλλακτικών]

Σημείωση: για τις [Ενοικιάσεις], ουσιαστικά η ενημέρωση γίνεται από την αρχική καταχώρηση του Ψηφιακού Πελατολογίου και τον [Σκοπό Κίνησης Οχήματος].

Θα κάνετε [Ενημέρωση] του Ψηφιακού Πελατολογίου, επιλέγοντας ως [Τύπο Παραστατικού] το [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ]. Αυτόματα ανοίγουν τα πεδία [ΑΦΜ Αντισυμβαλλόμενου] και [Χώρα Αντισυμβαλλόμενου] ώστε να τα συμπληρώσετε. Προχωράτε με τη σύνδεση του παραστατικού χονδρικής με το Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Κατά την ολοκλήρωση αυτής της εγγραφής, τα πεδία [ΑΦΜ/Χώρα Αντισυμβαλλόμενου] εμφανίζονται προσυμπληρωμένα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: φέρνει τιμές από την [Ενημέρωση] που κάνατε και όχι από τον πελάτη του παραστατικού που συνδέσατε.

Σημείωση: αν καταχωρήσετε τον σωστό τιμολογούμενο στο Ψηφιακό Πελατολόγιο από την αρχή και συνδέσετε ένα παραστατικό χονδρικής, δεν χρειάζεται να κάνετε [Ενημέρωση]. Στην ολοκλήρωση, θα φέρει τα πεδία αυτά προσυμπληρωμένα από τον πελάτη που επιλέξατε στο άνοιγμα του Ψηφιακού Πελατολογίου.

Δείτε την αναφορά [Ημερολόγιο Ψηφιακού Πελατολογίου]. Από τα φίλτρα της αναφοράς μπορείτε να ορίσετε συγκερκιμένη περίοδο. Για κάθε εγγραφή Ψηφιακού Πελατολογίου εκτός από τα συνδεδεμένα Παραστατικά Πελατών εμφανίζονται και τα ΜΑΡΚ των Παραστατικών από την ενημέρωση του MyData.

Σε όλες τις λίστες που υπάρχουν Ψηφιακά Πελατολόγια, προστέθηκε η ενέργεια [Προβολή όλων των Καταστημάτων]. Αν έχετε ορίσει ανάλογα τις [Βασ.Παρ.Τερματικού] του χρήστη που συνδέεστε, κάνετε κλικ στο button αυτό και σας εμφανίζει εγγραφές από όλα τα καταστήματα που επιτρέπεται.

Επιπλέον, μπορείτε να εμφανίσετε τη στήλη [Κατάστημα] και να χρησιμοποιήσετε την επιλογή [Ενέργειες->Αναζήτηση].

Στο Dashboard, μπορείτε να δείτε το section [Εκκρεμή Πελατολόγια]. Εδώ εμφανίζονται άμεσα οι εγγραφές με εκκρεμότητες. Αν πατήσετε [Σύνολο], ανοίγει η οθόνη όπου βλέπετε αναλυτικά όλες τις εκκρεμότητες.

Μπορείτε να τις αποστείλετε εκ των υστέρων, κάνοντας κλικ στο button [Αποστολή όλων στο myDATA]. Με την ολοκλήρωση, σας εμφανίζει αναλυτικά λίστα με τις επιτυχημένες/αποτυχημένες αποστολές.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η αποστολή αποτύχει, μπορεί να εμφανίσει μήνυμα πχ [Client with idDcl 1000000ΧΧΧΧΧΧΧ has been completed]). Αυτό σημαίνει οτι για κάποιο λόγο το Ψηφ.Πελατολόγιο έχει κλείσει μεν, όμως δεν έχει ενημερωθεί ανάλογα το Pegasus Web App. Για να επιλυθεί, δείτε το μενού [Λογιστήριο->Ψηφ.Πελατολόγιο Dashboard] και κάντε κλικ στο button [Παραλαβή εγγραφών από το myDATA]. Στη συνέχεια, ελέγξτε πάλι τις εκκρεμότητές σας.

Στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Ψηφιακού Πελατολογίου->Παραμετροποίηση Ψηφιακού Πελατολογίου], δείτε το τσεκ [Αυτόματη ολοκλήρωση πελατολογίου κατά την τιμολόγηση]. Αν το τσεκάρετε, δεν θα εμφανίζεται το παράθυρο για την ολοκλήρωση πελατολογίου μετά την τιμολόγηση και θα ολοκληρώνεται αυτόματα με τις προεπιλεγμένες τιμές.